En 2025, le marché chinois des snacks s’affirme comme l’un des segments les plus dynamiques et stratégiques de la consommation. Porté par l’évolution des comportements d’achat, la transformation des canaux de distribution et l’innovation technologique, il entre dans une nouvelle phase de croissance rapide. Des tendances santé à la refonte des circuits, de la jeunesse des marques à la modernisation des chaînes d’approvisionnement, le marché chinois des snacks se structure autour d’opportunités multiples. Ce rapport décrypte en profondeur les leviers à activer pour aider les marques à conquérir une position dominante sur un marché estimé à plusieurs milliers de milliards de yuans.
Taille du marché chinois des snacks
En 2024, le marché chinois des snacks a atteint 933 milliards de yuans. En 2025, il devrait atteindre 972 milliards, avec des projections dépassant les 1 800 milliards d’ici 2030. Malgré une concurrence de plus en plus intense, le secteur reste sur une trajectoire de croissance saine. Les consommateurs considèrent les snacks comme une habitude quotidienne plutôt qu’un plaisir occasionnel. La fréquence d’achat et le panier moyen continuent de progresser.
Profil des consommateurs du marché chinois des snacks
La santé devient le mot d’ordre
Le segment des snacks santé explose. Le marché chinois des snacks fonctionnels devrait atteindre 220 milliards de yuans en 2025, avec une croissance annuelle de 18 %. Produits phares : aliments à faible IG, gummies aux probiotiques, barres hyperprotéinées.
L’essor de la valeur émotionnelle
67 % des jeunes consommateurs sont prêts à payer pour des snacks qui procurent du réconfort ou de l’excitation sensorielle. Les produits “feel good” et visuellement impactants dominent le marché chinois des snacks auprès de la Gen Z.
La renaissance de la culture snack chinoise
Les marques réinventent les classiques avec des créations comme les mooncakes à la truffe noire ou les feuilletés au thé Longjing, renforçant l’identité du marché chinois des snacks.
Canaux de distribution du marché chinois des snacks
L’essor des magasins de snacks en gros
Ces enseignes représentent plus de 40 % du marché des snacks offline. D’ici 2027, elles pourraient atteindre 2 172,9 milliards de yuans. Grâce à un modèle “usine directe + prix bas”, ces enseignes pénètrent rapidement les marchés de niveau inférieur. Des marques comme Ming Ming Hen Mang comptent sur un maillage territorial en zones rurales pour accélérer leur expansion.
La diversification du e-commerce
Le digital propulse le marché chinois snacks avec trois piliers :
- Live streaming (Douyin)
- E-commerce social (Pinduoduo, Xiaohongshu)
- E-commerce transfrontalier (Asie du Sud-Est)
Ces canaux propulsent la part du digital à plus de 45 % des ventes totales.
Défis des marques haut de gamme
Des marques comme Bestore, autrefois leaders du marché chinois des snacks premium, perdent du terrain. Sous-traitance, prix élevés et qualité instable ont entraîné une baisse de 20,81 % du chiffre d’affaires au T3 2024 et une perte nette. Aujourd’hui, un simple bel emballage associé à un prix élevé ne suffit plus : la classe moyenne chinoise attend des marques qu’elles prouvent leur valeur au-delà de l’apparence.
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Stratégies de développement sur le marché chinois des snacks
Stratégie produit
- Produits de base (production à grande échelle): Standardisation pour réduire les coûts. Exemple : les noix quotidiennes de Qiaqia, vendues en masse grâce à l’exportation fréquente.
- Produits phares (fort taux de réachat): Des best-sellers qui tirent les ventes globales. Exemple : les jujubes croustillants de Bestore, avec un chiffre d’affaires annuel estimé à 800 millions de yuans.
- Produits stratégiques (innovation différenciante): Snacks fonctionnels ou émotionnels adaptés à des usages spécifiques. Exemple : gummies aux probiotiques, barres-repas à faible IG, ciblant des niches précises pour créer un avantage de pionnier.
Stratégie de distribution
- Couverture digitale complète: Déploiement sur Douyin, Kuaishou, Xiaohongshu via live streaming et auto-diffusion. Le marché des services de supply chain pour le live commerce pourrait atteindre 1 200 à 1 450 milliards de yuans en 2025. Les marques doivent combiner attraction en domaine public et fidélisation en domaine privé, pour créer un cycle complet de conversion et réachat.
- Présence physique renforcée: Les magasins de gros et les boutiques communautaires se complètent pour multiplier les points de contact. Exemple : Busy Munch couvre plus de 14 000 points de vente dans les régions moins développées de Chine, atteignant efficacement les marchés des villes de troisième niveau.
- Construction de trafic privé: Utilisation de QR codes, programmes de fidélité et communautés pour capter et entretenir les utilisateurs. Exemple: Dongpeng Special Drink a constitué un bassin de 1,9 milliard d’utilisateurs privés, modèle à suivre pour les autres marques.
Jeunesse des marques
- Marketing croisé & co-branding: Alliances avec des univers culturels jeunes comme l’e-sport ou les tendances nationales. Exemple : Dongpeng × KPL(A professional league for Honor of King), Be & Cheery × Trésors Nationaux (Les documentaires chinois), générant buzz et visibilité médiatique.
- Co-création de contenu UGC: Encourager les utilisateurs à produire du contenu sur Xiaohongshu et Douyin. Fort taux d’interaction = viralité. Optimisation des campagnes créatives via la data pour maximiser la conversion.
Réussir sur le marché chinois des snacks en 2025
Le marché chinois des snacks reste l’un des plus dynamiques et stables. Les nouveaux entrants peuvent tirer parti des niches et des canaux émergents pour dépasser les leaders. Les marques traditionnelles doivent accélérer leur transformation pour rester compétitives.
Pour réussir, STAiiRS, agence spécialisée dans le marché chinois, est un partenaire stratégique incontournable. Grâce à son expertise sur Baidu, Douyin et WeChat, STAiiRS accompagne les marques dans leur développement digital en Chine via SEO local, publicité ciblée et stratégie omnicanale.
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